Кассы

Платёжные счета компании для учёта поступлений от клиентов.

Что такое кассы

Кассы — это способы приёма оплаты в вашей компании. Каждая касса представляет отдельный канал поступления денег:

Наличные — оплата наличными деньгами
Банковская карта — оплата картой через терминал
Переводы — переводы на расчётный счёт или карту

При приёме оплаты от клиента необходимо указать кассу, в которую поступают средства. Это позволяет вести раздельный учёт по каждому способу оплаты.

Список касс

Раздел «Кассы» находится в настройках (Настройки → Кассы). Здесь отображаются все кассы компании.

image

Список касс

accounts-list-01.png

Поиск

Используйте строку поиска для быстрого поиска кассы по названию.

Фильтры

Нажмите на иконку меню (more_vert) в заголовке, чтобы открыть фильтры:

Фильтр	Описание
Все кассы	Все активные кассы (по умолчанию)
Архивные	Архивные кассы

Создание кассы

Чтобы создать новую кассу:

Откройте раздел «Кассы»

Перейдите в Настройки → Кассы.

Нажмите кнопку «+»

В правом верхнем углу списка нажмите кнопку добавления.

Укажите название

Введите понятное название кассы (от 2 до 100 символов).

Сохраните

Нажмите галочку в правом верхнем углу для сохранения.

image

Форма создания кассы

accounts-form-01.png

info Рекомендация

Создайте отдельные кассы для каждого способа приёма оплаты (наличные, карта, переводы) для более точного учёта.

Карточка кассы

Нажмите на кассу в списке, чтобы открыть её карточку. В карточке отображается:

Название — имя кассы
Дата создания — когда создана касса
Дата изменения — когда последний раз редактировалась
Статус — активна или в архиве

Редактирование кассы

Чтобы изменить название кассы:

Откройте карточку кассы
Нажмите кнопку редактирования (edit) в заголовке
Измените название
Сохраните (check)

Архивация кассы

Если касса больше не используется, её можно заархивировать:

Откройте карточку кассы
Нажмите кнопку редактирования
Включите переключатель «В архиве»
Сохраните изменения

Архивные кассы:

Не отображаются в основном списке
Недоступны для выбора при приёме оплаты
Сохраняют историю транзакций
Доступны через фильтр «Архивные»

Удаление кассы

Для удаления кассы:

Откройте карточку кассы
Нажмите кнопку удаления (delete) в заголовке
Подтвердите действие

warning Важно

Архивные кассы и кассы со связанными транзакциями удалить нельзя. Используйте архивацию для касс, которые больше не нужны.

Использование касс

Кассы используются при приёме оплаты:

Оплата записи — при оплате услуги через карточку участника
Пополнение баланса — при внесении средств на баланс клиента
Финансовые операции — при создании транзакций в разделе «Финансы»

Выбор кассы определяет, в какой канал поступят средства, что позволяет вести раздельный учёт по способам оплаты.

Права доступа

Действие	Владелец	Администратор	Менеджер	Сотрудник
Просмотр списка	check_circle	check_circle	remove	remove
Создание	check_circle	check_circle	remove	remove
Редактирование	check_circle	check_circle	remove	remove
Удаление	check_circle	check_circle	remove	remove