Задачи
Управление напоминаниями для работы с записями и клиентами.
Что такое задачи
Система автоматически создаёт задачи при определённых событиях. Они помогают не забыть:
- Подтвердить запись клиента
- Связаться с клиентом после переноса
- Получить оплату за оказанную услугу
- Вернуть предоплату при отмене
Задачи создаются автоматически на основе настроек компании. Вручную создать задачу нельзя.
Список задач
Раздел «Задачи» доступен из главного меню. Здесь отображаются все задачи компании.
Для каждой задачи отображается:
- Название — краткое описание действия
- Клиент — имя клиента
- Статус — текущее состояние задачи
- Дата — когда создана задача
Поиск
Используйте строку поиска для поиска задач по названию, описанию или имени клиента.
Фильтры
Нажмите на иконку меню (more_vert) в заголовке:
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Все задачи | Все задачи (по умолчанию) |
| Новые | Задачи, требующие внимания |
| Выполненные | Завершённые задачи |
| Отмененные | Отменённые задачи |
Сортировка
Доступные варианты сортировки:
- По дате создания (новые / старые)
- По статусу
- По названию (А-Я / Я-А)
Статусы задач
| Статус | Описание |
|---|---|
| Новая | Задача создана и требует внимания |
| Выполнена | Задача завершена |
| Отменена | Задача отменена (неактуальна) |
Карточка задачи
Нажмите на задачу в списке, чтобы открыть её карточку. В карточке отображается:
- Название — что нужно сделать
- Статус — можно изменить через выпадающий список
- Клиент — с кем связана задача
- Услуга — связанная запись (если есть)
- Описание — подробности задачи
- Даты — создания и последнего изменения
Изменение статуса
Чтобы изменить статус задачи:
- Откройте карточку задачи
- Выберите новый статус из выпадающего списка
- Статус сохранится автоматически
Отмечайте задачи как выполненные после завершения действия. Это поможет отслеживать, что уже сделано.
Настройка автоматических задач
Задачи создаются автоматически при определённых событиях. Настройки находятся в разделе Настройки → Задачи.
| Настройка | Когда создаётся задача |
|---|---|
| Подтверждение записи | Клиент записался, запись ожидает подтверждения |
| Перенос записи | Запись или участник перенесены на другое время |
| Услуга не оплачена | Услуга оказана, но клиент не оплатил |
| Клиент не явился | Клиент отмечен как «Не явился» |
| Отмена записи | Запись отменена администратором |
| Возврат предоплаты | Требуется вернуть предоплату клиенту |
| Получение предоплаты | Требуется получить предоплату от клиента |
При создании компании все автоматические задачи выключены. Включите нужные опции в настройках.
Права доступа
| Действие | Владелец | Администратор | Менеджер | Сотрудник |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр задач | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Изменение статуса | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Настройка автозадач | check_circle | check_circle | remove | remove |