menu_book Справка

Клиенты

Управление базой клиентов вашей компании. Добавление, редактирование, баланс и история посещений.

Список клиентов

В разделе «Клиенты» отображается список всех клиентов компании. Для каждого клиента видно:

  • Имя — полное имя клиента
  • Телефон — контактный номер
  • Долг — сумма задолженности (отображается красным, если есть)

Поиск клиентов

Используйте строку поиска в верхней части экрана для быстрого поиска клиента по имени или номеру телефона.

image
Список клиентов с поиском
clients-list-01.png

Фильтры и сортировка

Нажмите на иконку меню (more_vert) в заголовке, чтобы открыть фильтры:

Фильтр Описание
Все клиенты Показать всех активных клиентов (по умолчанию)
Архивные Показать только архивных клиентов
Новые клиенты Добавлены за последние 30 дней
С долгами Клиенты с задолженностью
С телефоном / Без телефона Фильтр по наличию контактного номера

Также доступна сортировка:

  • По имени (А-Я или Я-А)
  • По дате добавления
  • По последнему визиту

Добавление клиента

Чтобы добавить нового клиента:

Нажмите кнопку «+»
В правом верхнем углу списка клиентов нажмите кнопку добавления.
Заполните личные данные
Укажите Имя (обязательно), фамилию и отчество. В поле «Примечание» можно добавить пометку для идентификации клиента.
Укажите контакты
Добавьте телефон, email или VK ID. Телефон автоматически форматируется в российский формат +7 (XXX) XXX-XX-XX.
Дополнительная информация
При необходимости укажите дату рождения, начальный баланс и описание клиента.
Сохраните
Нажмите галочку в правом верхнем углу для сохранения.
image
Форма создания клиента
clients-form-01.png
info Поля формы

Обязательным является только поле «Имя». Остальные поля можно заполнить позже.

Карточка клиента

Нажмите на клиента в списке, чтобы открыть его карточку. В карточке доступны:

Финансы

Блок финансов показывает текущий баланс клиента и сумму долга (если есть). Отсюда можно:

  • Пополнить баланс — создать транзакцию на пополнение
info Баланс и долг

Баланс — это деньги на счёте клиента, которые можно использовать для оплаты записей.
Долг — это сумма неоплаченных записей.

Контактная информация

В карточке отображаются все указанные контакты: телефон, email, VK ID, дата рождения.

История

Из карточки клиента можно перейти к:

  • Записи — все записи клиента
  • Платежи — история финансовых операций
image
Карточка клиента с балансом и историей
clients-detail-01.png

Баланс клиента

Баланс клиента — это внутренний счёт в системе. Клиент может:

  • Пополнить баланс заранее
  • Оплачивать записи с баланса

Пополнение баланса

Откройте карточку клиента
Найдите клиента и нажмите на него в списке.
Нажмите «Пополнить баланс»
Кнопка находится в блоке «Финансы».
Укажите сумму
Введите сумму пополнения и выберите кассу. При необходимости добавьте комментарий.
Сохраните
Баланс клиента увеличится на указанную сумму.

Редактирование клиента

Чтобы изменить данные клиента:

  1. Откройте карточку клиента
  2. Нажмите кнопку редактирования (edit) в заголовке
  3. Внесите изменения
  4. Сохраните (check)

Архивация клиента

Если клиент больше не посещает вашу компанию, его можно архивировать вместо удаления. Это сохранит историю записей и платежей.

Откройте редактирование
В карточке клиента нажмите кнопку редактирования.
Включите «В архиве»
В нижней части формы включите переключатель «В архиве».
Сохраните
Клиент перестанет отображаться в основном списке, но будет доступен через фильтр «Архивные».
warning Архивные клиенты

Архивного клиента нельзя удалить. Чтобы удалить клиента, сначала снимите архивацию.

Удаление клиента

Удаление клиента возможно только если он не в архиве. При удалении:

  1. Откройте карточку клиента
  2. Нажмите кнопку удаления (delete)
  3. Подтвердите удаление
warning Важно

Клиентов с активными записями или историей платежей удалить нельзя. Используйте архивацию.

Импорт клиентов

Система позволяет импортировать клиентов из файла. Функция импорта доступна в разделе Настройки → Настройки клиентов.

lightbulb Совет

При переходе с другой системы используйте импорт, чтобы не вводить данные вручную. Поддерживается формат CSV.

Права доступа

Действие Владелец Администратор Менеджер Сотрудник
Просмотр списка check_circle check_circle check_circle check_circle *
Добавление check_circle check_circle check_circle remove
Редактирование check_circle check_circle check_circle remove
Удаление check_circle check_circle check_circle remove
Пополнение баланса check_circle check_circle check_circle remove

* Сотрудник видит только клиентов из своих записей