Записи
Создание и управление записями клиентов. Расписание, статусы участников и оплата.
Список записей
Раздел «Записи» — главный экран приложения. Здесь отображаются все записи компании. Для каждой записи видно:
- Дата и время — когда запланирована запись
- Услуга — название услуги
- Участники — количество записанных клиентов
- Статус — иконка состояния записи
- Оплата — сумма и статус оплаты
Поиск
Используйте строку поиска для быстрого поиска записи по названию услуги, дате или сотруднику.
Фильтры
Нажмите на иконку меню (more_vert) в заголовке, чтобы открыть фильтры:
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Все | Показать все активные записи (по умолчанию) |
| Сегодня | Записи на сегодня |
| Завтра | Записи на завтра |
| Эта неделя | Записи на текущую неделю |
| Следующая неделя | Записи на следующую неделю |
| Этот месяц | Записи на текущий месяц |
| Неоплачено | Записи с неоплаченным долгом |
| Оплачено | Полностью оплаченные записи |
| Архив | Архивные записи |
Создание записи
Чтобы создать новую запись:
Для создания записи необходимо сначала создать хотя бы одну активную услугу в разделе «Настройки → Услуги».
Карточка записи
Нажмите на запись в списке, чтобы открыть её карточку. В карточке доступны:
- Информация о записи — услуга, дата, время, длительность
- Участники — список клиентов с их статусами
- Сотрудники — назначенные исполнители
- Оплата — сумма и статус оплаты
Добавление клиента в запись
Чтобы добавить клиента в запись:
Статусы участников
Каждый клиент в записи имеет свой статус участия:
| Статус | Описание |
|---|---|
| Ожидание | Клиент записан, ожидает подтверждения или оплаты |
| Подтверждён | Запись подтверждена, предоплата внесена (если требуется) |
| Присутствовал | Клиент пришёл на занятие, услуга оказана |
| Не пришёл | Клиент не явился на занятие |
| Отменён клиентом | Клиент отменил запись |
| Отменён | Запись отменена администратором или услуга отменена |
Общий статус записи рассчитывается автоматически на основе статусов всех участников.
Оплата записи
Система отслеживает оплату каждого участника записи:
- Зелёный — полностью оплачено
- Красный — есть неоплаченный долг
Для оплаты записи откройте карточку участника и используйте доступные способы оплаты: через кассу или с баланса клиента.
Редактирование записи
Чтобы изменить параметры записи:
- Откройте карточку записи
- Нажмите кнопку редактирования (edit) в заголовке
- Внесите изменения
- Сохраните (check)
Архивация записей
Завершённые записи можно архивировать для очистки основного списка. Архивные записи:
- Не отображаются в основном списке
- Сохраняют всю историю и транзакции
- Доступны через фильтр «Архив»
Массовая архивация
Для архивации всех выполненных записей без долга:
Записи с неоплаченным долгом не будут архивированы автоматически. Сначала примите оплату или спишите долг.
Права доступа
| Действие | Владелец | Администратор | Менеджер | Сотрудник |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр списка | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle * |
| Создание | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Редактирование | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Добавление клиентов | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Приём оплаты | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Архивация | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
* Сотрудник видит только записи, в которых он назначен исполнителем